Asystent Agenta – aplikacja mobilna
Nowoczesny CRM w formie aplikacji mobilnej – stworzony z myślą o agentach ubezpieczeniowych, którzy chcą działać szybciej, wygodniej i bardziej profesjonalnie. Zarządzaj klientami, polisami i zadaniami bez potrzeby włączania komputera. Dzięki pełnej synchronizacji z systemem CRM wszystkie dane masz zawsze przy sobie – w telefonie.
Załóż darmowe konto
Synchronizacja z CRM
Aplikacja automatycznie synchronizuje się z systemem, dzięki czemu masz dostęp do aktualnych danych klientów, polis i zadań w każdej chwili.
APK realizujesz jak Ci wygodnie
Masz aż sposoby zrobienia APK (głosowe, formularz i chat) - jak Ci wygodnie. Wszystkie APK w jednym miejscu – powiązane z klientami i polisami.
Kalendarz zawsze pod ręką
Kończące się polisy, spotkania i ważne notatki zawsze pod ręką. Synchronizacja z Google i Apple Calendar sprawia, że żaden termin Ci nie umknie.
Analiza OWU (AI)
Gdziekolwiek jesteś, możesz w kilka chwil analizować i porównywać OWU. Narzędzie wspierane jest sztuczną inteligencją, dzięki temu uzyskujesz precyzyjne odpowiedzi na pytania klientów.
CRM i aplikacja mobilna – jeden ekosystem, pełna kontrola.
Twój CRM automatycznie synchronizuje się z aplikacją mobilną, dzięki czemu wszystkie dane klientów, polis i zadań masz zawsze pod ręką – niezależnie od miejsca i czasu. Spotykasz się z klientem? Dodaj notatkę głosową, sprawdź historię polis lub od razu wyślij ofertę z telefonu. Każda zmiana zapisuje się w systemie w czasie rzeczywistym, zapewniając Ci ciągłość pracy i pełną aktualność informacji – bez duplikacji, bez chaosu, bez ograniczeń.
Porównywarka OWU (AI)
To narzędzie wpierane przez sztuczną inteligencję, które analizuje i porównuje Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) w kilka sekund. Automatycznie wyszukuje kluczowe informacje, wskazuje różnice między ofertami i prezentuje źródła w dokumentach OWU. Dzięki temu błyskawicznie znajdziesz odpowiedzi na pytania klientów, przygotujesz dopasowane rekomendacje i zyskasz przewagę w rozmowie – wszystko w jednym, prostym w obsłudze narzędziu.
Sprawdź jak to działa
SecuraBot APK – Twój asystent w analizie potrzeb klienta
Moduł SecuraBot APK w aplikacji mobilnej przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces Analizy Potrzeb Klienta, podpowiadając pytania, które pomogą Ci dokładnie zrozumieć sytuację klienta i odkryć dodatkowe potrzeby. Możesz realizować APK tak, jak Ci wygodnie – głosowo, przez formularz lub chat. Jeśli wybierzesz opcję głosową, system automatycznie zapisze rozmowę i stworzy z niej podsumowanie tekstowe. Każde APK możesz przypisać do konkretnego klienta i polisy, dzięki czemu masz pełną historię kontaktu i analiz w jednym miejscu. To inteligentne narzędzie, które nie tylko pomaga spełnić obowiązki formalne, ale realnie wspiera sprzedaż i budowanie relacji.
Chcę zyskać dostęp
Płatność za polisę jednym kliknięciem – Portfel Google
W aplikacji Asystent Agenta możesz dodać polisę bezpośrednio do Portfela Google klienta, dzięki czemu ma ją zawsze pod ręką w swoim smartfonie. Opłaci składkę szybko i wygodnie - jednym kliknięciem. To proste rozwiązanie, które oszczędza czas, podnosi komfort obsługi i pokazuje klientowi, że współpracuje z agentem na miarę nowoczesnych standardów.
Sprawdź CRM
Inteligentny kalendarz w Twojej aplikacji
Nie musisz już pamiętać o wszystkich terminach – aplikacja mobilna zrobi to za Ciebie. Automatycznie przypomni o kończących się polisach, spotkaniach i zadaniach, wyświetlając je w Twoim kalendarzu. Wszystko możesz wygodnie przeglądać na telefonie, tworzyć notatki i łączyć je z konkretnymi klientami. Synchronizacja z Google i Apple Calendar sprawia, że zawsze jesteś krok przed terminem – gotowy, przygotowany i dostępny dokładnie wtedy, gdy klient Cię potrzebuje.
Zarejestruj się
Powiadomienia i e-maile, którymi zarządzasz z telefonu
Aplikacja mobilna automatycznie przypomina o wszystkim, co ważne – od kończących się polis po zaplanowane spotkania. Każdą notatkę możesz powiązać z konkretnym klientem i terminem, a następnie zdecydować, czy wysłać mu wiadomość e-mail lub powiadomienie push bezpośrednio z telefonu. W aplikacji znajdziesz też gotowe szablony komunikatów, które wyślesz jednym kliknięciem. Dzięki temu to aplikacja pilnuje Twojego harmonogramu, a Ty zawsze pojawiasz się u klienta we właściwym momencie – przygotowany i z gotową ofertą.
Załóż darmowe konto
Mobilne wsparcie dla klientów
Masz do dyspozycji nie tylko aplikację dla siebie, ale również dedykowaną aplikację dla Twoich klientów. Zaproponuj jej pobranie i zyskaj nowy poziom wygody w zarządzaniu relacjami. Klient, korzystając z aplikacji, może jednym kliknięciem zaprosić swojego agenta, dzięki czemu automatycznie pojawią się u niego Twoje dane kontaktowe, linki afiliacyjne oraz wszystkie powiązane polisy. To prosty sposób, by wzmocnić relację, zwiększyć sprzedaż i zapewnić klientowi profesjonalną obsługę w nowoczesnej, mobilnej formie.
Przeczytaj więcej o aplikacji dla klienta
Pobierz aplikację Asystent Agenta
Masz pytania? My mamy odpowiedzi!
Czym jest Asystent Agenta?
Asystent Agenta to mobilny CRM dla agentów ubezpieczeniowych. Umożliwia zarządzanie klientami, polisami i zadaniami bez potrzeby korzystania z komputera. Wszystkie dane są zsynchronizowane z systemem CRM i dostępne w czasie rzeczywistym – zawsze pod ręką w Twoim telefonie.
Czy aplikacja działa niezależnie od systemu CRM?
Nie – aplikacja Asystent Agenta jest w pełni zintegrowana z systemem CRM. Każda zmiana, którą wprowadzisz w aplikacji, jest automatycznie zapisywana w CRM, i odwrotnie. Dzięki temu masz zawsze dostęp do aktualnych danych, bez duplikacji i błędów.
Jak mogę przeprowadzić Analizę Potrzeb Klienta (APK)?
W aplikacji znajdziesz moduł SecuraBot APK, który przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces analizy potrzeb klienta. Możesz to zrobić głosowo, przez formularz lub chat. Każde APK możesz przypisać do konkretnego klienta i polisy – a system automatycznie zapisze podsumowanie rozmowy w CRM.
Czy aplikacja posiada funkcje oparte na sztucznej inteligencji?
Tak. Aplikacja wyposażona jest w porównywarkę OWU (AI), która analizuje i porównuje Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W kilka sekund otrzymujesz kluczowe różnice i zapisy z dokumentów, co ułatwia dopasowanie oferty i szybszą obsługę klientów.
Czy mogę zarządzać kalendarzem i przypomnieniami z telefonu?
Tak. Inteligentny kalendarz w aplikacji automatycznie zapisuje daty kończących się polis, spotkań i zadań. Możesz łączyć notatki z klientami i synchronizować dane z Google Calendar lub Apple Calendar, dzięki czemu żaden termin Ci nie umknie.
Jak działają powiadomienia i wiadomości w aplikacji?
Aplikacja sama przypomina o ważnych zdarzeniach – polisach, spotkaniach czy zadaniach. Możesz wysyłać klientom wiadomości e-mail lub powiadomienia push bezpośrednio z telefonu, korzystając z gotowych szablonów. Wszystko działa automatycznie i zgodnie z Twoim harmonogramem.
Czy mogę udostępnić aplikację klientom?
Tak! Masz do dyspozycji również dedykowaną aplikację dla Twoich klientów. Wystarczy, że wygenerujesz link i zaprosisz ich do pobrania. Klient może przypisać Cię jako swojego agenta – wtedy w jego aplikacji pojawią się Twoje dane kontaktowe, linki afiliacyjne i wszystkie powiązane polisy.
Jak działa płatność przez Portfel Google?
Z poziomu aplikacji możesz dodać polisę do Portfela Google klienta. Dzięki temu klient może opłacić składkę błyskawicznie – jednym kliknięciem, bez logowania i wpisywania danych. To bezpieczny i wygodny sposób na terminowe płatności.
Czy aplikacja jest bezpieczna?
Tak. Wszystkie dane są szyfrowane, a logowanie odbywa się za pomocą loginu i hasła. Aplikacja spełnia wymagania RODO, co zapewnia pełne bezpieczeństwo zarówno Twoich, jak i danych Twoich klientów.
Przeanalizuj OWU w kilka sekund, oszczędzając czas i minimalizując błędy.
Zarządzaj wszystkimi danymi o klientach i polisach w jednym miejscu – prosto i wygodnie.
Profesjonalne zdjęcia stockowe, poradniki, e-booki, szablony i webinary – wszystko, czego potrzebujesz, by działać skutecznie.
Twoja własna, profesjonalna strona internetowa z możliwością personalizacji, unikalną domeną, oraz możliwością podpięcia linków afiliacyjnych.
Pomagamy Ci dotrzeć do lokalnych klientów, zwiększając Twoją widoczność w Google.
Nowoczesna aplikacja mobilna, która pozwala Twoim klientom na pełną kontrolę nad wszystkimi polisami.
Zaawansowany bot, który przeprowadzi wstępne APK, pozwalając Ci skupić się na budowaniu relacji z klientem.
Prowadzimy ogólnopolskie kampanie reklamowe skierowane na wyszukiwarkę zarejestrowanych agentów, które zwiększają Twój zasięg i pomagają zdobywać nowych klientów.